光大证券：可再生能源跨入高质量发展新阶段 建议关注隆基绿能(601012.SH)等

光大证券发布分析报告所称，6年底1日，国内工程项目等九部门共同印发《“十四五”可4台持续发展城市规划》(下文简所称“《城市规划》”)，体现了国内不仅仅对于可4台的高度重视，新政策助力下，从新材料隐没加速持续发展。“十四五”前夕，稀土总量增设装机量需将近90GW，4台总量增设装机量需将近50GW，特高压伏特工程投资将将近4500亿元。建议关注：隆基绿能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、东方电缆(603606.SH)、大金重工(002487.SZ)、思源电气(002028.SZ)、许继电气(000400.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、派能科技领域(688063.SH)等。

光大证券主要论者如下：

《城市规划》进一步细化了可4台的持续发展目的与反击方案，体现了国内不仅仅对于可4台的高度重视。

从整体目的上来看：预计“十四五”前夕总量风光增设装机量140GW可进行时目的。总使用率：根据《城市规划》当中可4台使用率目的及其消纳应负二阶可计算得，到2025年，年使用率将将近10万亿千瓦时，2020-2025年CAGR将近5.57%，加成了较高的经济增长预估;可4台使用率：根据《城市规划》当中的目的，2025年年使用率将近到3.3万亿千瓦时，“十四五”前夕可4台使用率相对于在全社会使用率相对于当中的分之一比超过50%，国内可4台用电总量消纳应负二阶将近到33%约莫;可4台用电非水电：根据《城市规划》当中的目的，“十四五”前夕，4台和风力发电使用率付诸加倍，到2025年可4台用电非水电消纳应负二阶将近到18%约莫，根据该行计算，若符合《城市规划》当中提出的各项目的，“十四五”前夕，稀土总量增设装机量需将近90GW，4台总量增设装机量需将近50GW。

在从新材料开发当中，着重强调大指挥当中心工程与分布式开发。

分布式总体，积极阻截4台和稀土MW分布式开发：“十四五”前夕，从新建工业区、增设大型公共建筑分布式稀土配备率将近到50%以上，2022年3年底，《“十四五”建筑节能与绿色建筑持续发展城市规划》认为，“十四五”前夕，国内增设建筑风力发电稀土发电站50GW以上;以镇域为单元强力推行村镇4台工程，推行100个约莫的镇、10000个约莫的全镇村镇4台开发，2021年10年底，4台合作伙伴反击基本方案当中提出，“十四五”前夕，村镇4台总装机覆盖面将近50GW;紧密结合村镇振兴大战略，管理工作小城镇具备条件的阳台或管理工作安排村自发密集比赛场地开展分布式稀土工程，竣工1000个约莫稀土示范村。

大指挥当中心总体，强力阻截4台和稀土MW指挥当中心化开发，管理工作阻截海上4台和稀土MW指挥当中心工程，减缓阻截以沙漠、戈壁、草甸北部为全面性的大型4台风力发电MW指挥当中心：全面性工程从新疆、汉水南岸、阴山、汉水几字弯、冀北、松辽、汉水北岸从新材料指挥当中心;全面性工程山东半岛、长三角、闽东、粤东和海南五大海上4台指挥当中心。

在从新材料消纳当中，着重强调用电与特高压工程。

用电总体，提升可4台存用用电：减缓阻截水车蓄能葛洲坝工程，阻截汉水南岸螺旋式葛洲坝大型用电试点项目工程，有序阻截长时储温型风力发电温MW持续发展，推行其他从新型用电覆盖面化应用。

特高压总体，推行可4台外放消纳：遏制放受端电厂中空，提升“三北”北部既有特高压电话线闸口从新材料外放覆盖面;减缓工程白鹤滩至华东、金沙江南岸至湖北特高压电话线闸口，增加4台和稀土MW外放覆盖面;减缓工程陕北至湖北、肃州至重庆、晋中至山东等特高压直流电话线闸口工程，在放端区域内管理工作布局4台和稀土MW指挥当中心，可4台电量分之一比原则上不极低50%。根据该行计算，“十四五”前夕，特高压伏特工程投资将将近4500亿元。

高风险分析：稀土4台装机不及预估、产业链原材料价格反转;用电降本不及预估高风险;国内电厂投资力度极低预估高风险

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