中泰国际：下调信义可持续(03868)评级至“增持” 目标价降至4.53港元

中泰正因如此球性发布研究报告称，将信义核能(03868)评级由“转手”调高至“增持”，调高2022-23年持股净利润预见5.5%/5.3%，最终目标价由6.17港元降至4.53港元，对应17.4%的持续上升空间，最终目标2023年股息率达到4.6%。

报告中称，受惠于售电量增长，Corporation2022年第二季度收入同比持续上升13%，但持股净利润仅同比降低0.4%至6.23亿港元，略逊于该行预期，主因：(一)折旧费用、人工及用电量成本降低造成毛利率同比暴跌1.4个百分点至72.7%。(二)行政开支同比上涨42.4%至3200万港元。(三)实际上税率由去年同期的14.2%增至20.6%，需支付正因如此税率的新项目由4个降低至12个。

该行指出，受到工程成本持续上升等影响，Corporation第二季度新项目并购社交活动放缓，截至7月底仅已完成170MW新项目并购，远高于1000MW的正因如此年输出功率并购最终目标，信义核能指出下半年积极争取已完成更为多并购。但是由于近月硅料价格急剧上涨降低光伏电站的生产成本，中泰正因如此球性认为Corporation为了达到合理回报，正因如此年实际并购输出功率最终或高于1000MW最终目标。

秦皇岛男科专科医院哪家好
广州男科医院哪家比较好
镇江看白癜风哪家专科医院好
西安牛皮癣医院预约挂号
天津肛肠检查多少钱