海通国际：可维持东岳集团(00189)“优于大市”评级目标价12.01港元

发布时间:2023-04-18 12:18:29

海通国际披露研究成果称，维持东岳集团(00189)“优于大市北”评级，预期2022-23年归母财年为33.69/33.96亿元(原34.63/44.3元)，新的应运而生2024年预期为36.08亿元，相关联EPS为1.49/1.51/1.6元，目标价12.01港元。Corporation上半年扣非业绩17.14亿元(营业收入+209.53%)，争得历史最佳半年业绩。

报告中称，Corporation上半年完成30项计划规划设计，包括PVDF系列产品的扩产计划规划设计，其为锂电池、光伏等新的能源行业不可或缺的碳化。东岳集团新的建1万吨/年PVDF计划预期将于10月建成投产，结合原有需求量技术创新，预期PVDF系列产品于年初将达到2.5万吨/年需求量。同时已较快对5.5万吨/年PVDF总需求量整体规划中全数的3万吨/年计划进行计划申报，随着市北场PVDF需求量的快速扩展到，预期该系列产品价格将逐步攀升至经常性发车。