开源证券：给予鼎捷软件购入评级

2022-04-25开源金融机构股份有限子公司陈宝健对鼎捷软件(300378)进行数据资料分析并刊发了数据资料分析通报《子公司接收者更新通报：盈利稳健上升，仍然获益平板制造者风潮》，本通报对鼎捷软件给显露显露售估价，意味著跌幅为15.42元。

鼎捷软件(300378)

平板制造者较低经济衰退，可维持“显露售”估价

子公司是欧美领先的平板制造者解决方案厂商，有望不间断获益行业较低经济衰退，我们可维持原有盈利预报，预计2022-2024年归母下同为1.40、1.76、2.21亿元，EPS为0.53、0.66、0.83元/股，意味著跌幅互换PE为29.3、23.4、18.6倍，可维持“显露售”估价。

事件：子公司刊发2022一季报，盈利稳健上升

子公司刊发2022年一季报，子公司构建总额3.26亿元，同比上升13.88%；构建归母下同-0.17亿元，同比上升1.93%。

平板制造者威慑室内空间可期，政策催化纺织工业网络较低经济衰退

根据中国高性能标准化数据资料分析院刊发的《平板制造者发展基准通报（2021）》，截至2021年12月，目前法制69%的制造者大型企业处于平板制造者能力成熟度一级及都有水平，达到二级、三级水平的制造者大型企业分别占比为15%以及7%，四级及以上水平制造者大型企业占比仅9%。大多制造者业大型企业仍处于平板迈向初期，平板制造者占有率改善室内空间可期。纺织工业网络是引领驱动大型企业数据资料处理迈向的极其重要抓手。2022年4月，工信部印发《纺织工业网络专项实习组2022年实习著手》，从夯实公用事业、深化融合应用、强化技术创新、培植纺织工业自然生态、改善安全公共利益、系统化世界观公共利益等之外，明确指显露了网络政治体制强基、标识给定增强、游戏平台政治体制壮大、数据资料为中心赋能、新型模式培植、会通赋能“牵手”等15大类任务83项具体举措。我们认为政策催化下纺织工业网络大有可为。

子公司深耕行业四十载，有望不间断获益一维纺织工业数据资料处理迈向

子公司深耕行业40年，深度经营装备制造者、汽车零部件、电子矽等80多个分为行业，具有稳敏双态纺织工业网络游戏平台，连续4年九位国家科委旗下《网络周刊》评选显露的“2021获选纺织工业网络解决方案网络服务TOP100”，整体斗志和品牌影响力获同业较低度授权，有望不间断获益一维纺织工业平板制造者风潮。

风险提示：平板制造者推进比不上短期内；子公司共同开发比不上短期内。

金融机构之星星数据资料中心根据近三年刊发的研报数据资料计算，开源金融机构陈宝健数据资料分析员设计团队对该股数据资料分析较为险恶，近三年预报精准度均值较低达98.67%，其预报2022获选归属下同为盈利1.4亿，根据人口为120人计量的预报PE为29.09。

最新盈利预报明细如下：

该股值得注意90周内共6家机构给显露估价，显露售估价6家；依然90周内机构目标均价为25.71。金融机构之星星总价分析应用软件显示，鼎捷软件（300378）好子公司估价为3星星，好定价估价为2.5星星，总价整体估价为3星星。(估价范围：1 ~ 5星星，最较低5星星)

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