翰森制药(03692)：5个品种降价中标≠价值重生

间线来看，翰森制泻药转变创意相对较早，现有绝大部分创意泻药都是在2020年以后核实，License-in输水的配置等待时间也大抵从2019-2020年开始。

显然，自2018年财经新的闻开放日生物医泻药18A概念图业证券交易所以来，国内创意泻药行业工业发展迅猛，随着市场挑战持续扩容，创意泻药挑战也日趋激烈。

从翰森制泻药当期的创意泻药配置来看，2021年，其创意泻药总额主要受益于外公替尼、氟马替尼、肼硝唑氯化钠、聚乙二醇洛塞那肽、伊芙琳替诺福韦五款创意泻药系列产品的收入。

以外公替尼为例，作为国内首个自主开发的第三代EGFR-TKI肽，外公替尼于2020年3年初自始式获批证券交易所，一度被相信将重塑国内预备队治疗法非小蛋白肺炎百亿市场挑战的格局。

从此同一等待时间的市场挑战格局来看，目同一等待时间亚洲地区三代EGFR肽获批证券交易所的多达有三款：阿斯利康的奥希替尼、翰森制泻药的外公替尼和阿布斯(688578.SH)的伏美替尼。

据智通凤凰卫视了解，现有的三代EGFR-TKI当中，奥希替尼于2017年最早取得预备队治疗法EGFR敏感特异性非典型晚期NSCLC病人PFS非典型结果。与一代新标准治疗法分组相比，显著拉长了8.7m的当中位PFS(18.9m vs 10.2m)，同时也远超既往二代EGFR-TKI所引述的mPFS结果[2]。以上图表标志着第三代EGFR-TKI基本已成为预备队治疗法的新的新标准。

值得一提的是，从三个学究的主要学究终点来看，上述三个第三代EGFR-TKI预备队治疗法，在拉长病人当中位PFS方面的解热旗鼓十分。治疗法分组病人的当中位PFS原则上接有数19-21个年初，与对照分组相比，原则上显著下降了白血病进展或死亡风险。

虽然三款系列产品PFS图表十分，但目同一等待时间仅有奥希替尼持有预备队优选最非常简单的证据链，其是目同一等待时间唯一OS图表拿到非典型结果的三代EGFR-TKI以及唯一详细暂定当中枢神经元系统(CNS)转移结核解热图表的第三代EGFR-TKI。

基于此，目同一等待时间澳大利亚国家综合白血病网络(NCCN)、西欧肿瘤内科研究会(ESMO)、当中国医学肿瘤研究会(CSCO)、东洋肺炎研究会(JLCS)等各个领域权威指南，一致推荐奥希替尼用做晚期EGFR特异性非典型NSCLC预备队治疗法，其当中NCCN、ESMO、JLCS指南原则上将奥希替尼列于预备队治疗法的唯一“优选”方案。

根据PDB的检验医院图表，自2017年奥希替尼证券交易所以来，其市场挑战份额就不断减少。2019年国家泻药监局批复奥希替尼用做预备队治疗法EGFR特异性非小蛋白肺炎，其市场挑战份额迅速缩减到30%，更进一步JPEG了吉非替尼和厄洛替尼的市场挑战份额。

此外图表推测，2015-2019年，当中国非小蛋白肺炎本品行业市场挑战规模由187.3亿元激增至424.6亿元，年举例来说激增率为22.7%。到2024年，市场挑战规模再一上改授至822.4亿元。在高速激增的市场挑战趋势下，外公替尼证券交易所首年(2020年)即在当中国该医院及本体泻药店的销售收入达1.4亿元。

但这也与奥希替尼长期存在不小差距。奥希替尼于2017年踏入国内市场挑战，9个年初内贡献少于5亿元收入，2018年被扩展到国家医疗保障目录，稳居EGFR TKI肽销售收入第一高台。2020年奥希替尼亚洲地区销售收入为43.28亿美元，增幅达36%。

作为翰森制泻药创意泻药裂谷主力军，目同一等待时间外公替尼预备队NSCLC大适应症获批显然在一定程度再一快速放量，但能否渐渐打破奥希替尼的先发占去优势还有待观察。

而从开发输水来看，因斯泻荣华的创意开发多集当中在多肽化泻药课题，现累计核实了30款化泻药创意泻药，仅限于3款多肽新的泻药和27款多肽创意泻药。但绝大多数都在1/2期医学先决条件，短期内对Corporation获利无法有实质的自始面不良影响。从总体工业发展来看，翰森制泻药当同一等待时间仍处在创意转变的心率当中，在创意输水收获期赶上之同一等待时间，保有迟疑或将是市场挑战主要体现，而Corporation估值激增也将是持续一个较长心率的故事。

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